5 étapes pour sécuriser et développer votre patrimoine
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1
Comprendre votre situation unique
Lors d’un premier échange sans engagement, nous prenons le temps de vous écouter. Que vous soyez un particulier préparant l’avenir de votre famille ou un dirigeant cherchant à optimiser la structure patrimoniale de votre entreprise, chaque situation est unique.
Notre objectif ? Cerner précisément vos objectifs et enjeux.
2
Etablir un diagnostic patrimonial complet
Nous analysons en profondeur l’ensemble de votre situation :
Pour les particuliers : actifs financiers et immobiliers, régime fiscal, situation familiale et professionnelle, objectifs personnels et familiaux.
Pour les entreprises : structure juridique et fiscale, trésorerie, patrimoine du dirigeant, stratégie de rémunération, préparation à la transmission ou cession.
Ce que vous obtenez : une vision claire et à 360°, avec l’identification des opportunités inexploitées et des risques à anticiper.
Pas de jargon inutile, juste des constats concrets et leviers actionnables.
3
Elaborer une stratégie sur-mesure
Ensemble, nous élaborons une stratégie patrimoniale cohérente et pragmatique, parfaitement alignée avec votre profil, votre tolérance au risque et vos ambitions — qu’elles soient personnelles ou entrepreneuriales.
Notre engagement : vous recommander uniquement ce qui a du sens pour vous. Pas de solutions standards, mais un plan d’action personnalisé qui respecte vos valeurs, vos contraintes et la réalité de vie et/ou votre activité professionnelle.
4
Sélectionner les solutions adaptées
Nous vous présentons des solutions d’investissement soigneusement sélectionnées pour répondre à vos enjeux spécifiques.
Votre avantage : l’accès à notre réseau d’experts et à des opportunités parfois inaccessibles en direct. Chaque proposition est expliquée en toute transparence, avec ses avantages et ses limites.
5
Vous accompagner dans la durée
Votre vie évolue, les marchés aussi. Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et restons en veille permanente pour ajuster votre stratégie et saisir les meilleures opportunités.
Résultat : Vous gardez le cap sereinement, avec un conseiller qui vous connaît et anticipe vos besoins futurs.
Vos garanties
1.
La sécurité de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès des établissements dépositaires qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
2.
La Responsabilité Civile et Professionnelle
Toutes nos activités sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
3.
L’impartialité capitalistique du cabinet
Vous garanti des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives et performantes en fonction de leurs qualités intrinsèques.
4.
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sour=s forme d’honoraires et/ou de commissions.
5.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procdure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et dans la durée.