Nos partenaires
La gestion de patrimoine mérite des partenaires experts, soigneusement sélectionnés pour la qualité de leur signature et la solidité de leur assise financière.
Grâce à ces acteurs reconnus, nos clients bénéficient d’une expertise pointue, de solutions performantes et d’un accompagnement opérationnel dédié à la croissance et à la sécurisation durable de leurs avoirs.
Un partenariat stratégique avec AGEO / HOWDEN qui apporte expertise pointue et un soutien opérationnel robuste
AGEO (https://www.ageo.fr/) fililale d’HOWDEN
https://www.howdengroup.com/fr-fr – premier courtier mondial non américain – apporte au cabinet Montebello Patrimoine un soutien expert et opérationnel dans la gestion des risques et la protection du patrimoine de ses clients Entreprises et Particuliers, notamment grâce à sa spécialisation en prévoyance, santé, retraite et dommages.
Le partenariat avec AGEO / HOWDEN permet au cabinet Montebello :
• D’optimiser la protection du patrimoine de ses clients : immobilier, entreprises, prévoyance, retraite;
• De bénéficier d’un accompagnement technique et opérationnel, avec des équipes 100% basées en France;
• De renforcer la relation de confiance et la fidélité grâce à une proximité et une écoute personnalisée, reconnue par la certification « Service France Garanti »;
• De proposer des conseils fiables et actualisés, en phase avec l’évolution réglementaire et fiscale.
Des partenaires reconnus
Nos habilitations
Montebello LC SAS | Nom commercial Montebello Patrimoine | est inscrite auregistre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance auprès de l’ORIAS www.orias.fr sous le numéro d’immatriculation 25008429 dans la catégorie Courtier d’Assurance.
Cédric est inscrit à l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 25004129 au titre des activités réglementées suivantes :
• Mandataire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP) de Stellium Financement.
• Agent lié de prestataire de services d’investissement (ALPSI). Le service de conseil en investissement est délivré par Stellium Invest par l’intermédiaire de l’Agent Lié, à titre non indépendant.
• Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) agissant pour le compte de Stellium Courtage.
