La confiance de nos clients
Dirigeants, entrepreneurs et familles nous confient des décisions patrimoniales importantes. Ils témoignent de leur expérience avec MONTEBELLO.
★★★★★
« Nous avons été accompagnés par Cédric. Nous avons beaucoup apprécié sa prise de recul sur notre situation et nos objectifs, la pertinence de son conseil individualisé et indépendant, à la fois sur les produits financiers et la fiscalité, sa capacité à proposer des outils financiers adaptés, son évaluation de portefeuille sous différents angles, en nous donnant accès à des fonds structurés pas accessibles à titre individuel. Nous sommes aussi très satisfaits de son suivi et accompagnement dans la durée. »
— Marc, cadre exécutif au sein d’une société du CAC 40 et père de famille.
★★★★★
« Cédric s’est montré aussi disponible que nécessaire pour faire le bilan détaillé de notre situation et nous a informés de manière pédagogique sur les solutions possibles. Au-delà du conseil patrimonial, il nous a permis d’envisager l’avenir avec sérénité et de mieux formuler nos souhaits de protection réciproque et de transmission. »
— Bruno, chef d’entreprise.
★★★★★
« There is something very different – and even unique – in the approach by Cedric and MONTEBELLO compared to other firms: he is investing significant time to understand the specific & personal context of his clients. This is definitely a strong asset when comes the phase to identify appropriate solutions/services. »
— Dominique, cadre exécutif au sein d’une société du SBF 120.
★★★★★
« Cédric est réellement à l’écoute de ses clients. Je me suis sentie en sécurité et en confiance. Ses explications sont claires et il est très patient.
J’ai apprécié ses conseils que j’ai trouvé particulièrement pertinents. »
— Marion, cheffe d’entreprise et mère de famille.
★★★★★
« Nous avons eu un accompagnement de très grande qualité : disponibilité, explications données, rapidité de mise en place, temps consacré, et en sommes extrêmement satisfaits. Je recommanderai MONTEBELLO à mes proches sans hésitation. »
— Erwan, cadre et père de famille.
Une équipe pluridisciplinaire au service de votre stratégie
Les décisions patrimoniales se situent souvent à la croisée de plusieurs expertises -> patrimoniale, financière, immobilière, fiscale, juridique, familiale et entrepreneuriale.
MONTEBELLO, membre d’ACTIFS, réunit des compétences complémentaires pour appréhender ces décisions dans leur ensemble, avec notamment une expertise notariale en droit de la famille et en droit des sociétés.
Cette approche pluridisciplinaire nous permet de traiter les situations complexes avec une vision globale et de coordonner les différentes dimensions d’une même stratégie.
Marie-Françoise
Droit civil, droit des sociétés et droit de la famille – Diplômée de l’AUREP
De formation notaire, Marie-Françoise est véritablement passionnée par le métier de l’accompagnement patrimonial, qui l’a conduit à développer au fil des années des qualités d’écoute, de pédagogie afin d’adapter selon le profil des clients des solutions optimums en stratégies patrimoniales. Marie-Françoise maîtrise les sujets juridiques, fiscaux et économiques qui sont les bases indispensables à une bonne gestion de tout patrimoine professionnel et/ou familial.
Olivier
Gestion de patrimoine / Stratégies et développement d’entreprises – Diplômé de l’AUREP
Entrepreneur, de formation ingénieur ESTP, Olivier décide de reprendre et créer des entreprises spécialisées dans le secteur du bâtiment, les services connexes, et inscrit toute sa démarche dans un souhait de protection de l’environnement et de valorisation des déchets durant 20 ans. Intéressé à titre personnel par la gestion de patrimoine, il suit la formation dispensée par l’AUREP, pour obtenir son diplôme universitaire de Gestion de Patrimoine en 2018. Il est spécialisé dans l’accompagnement patrimonial de Dirigeants de PME & Entrepreneurs.
Cédric
Gestion de patrimoine / Gestion financière / Conseil stratégique
Cédric s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience en direction, conseil stratégique et gestion financière au sein de groupes internationaux et de cabinets de conseil de premier plan.
Cette expérience de dirigeant et de conseil lui permet d’aborder les problématiques patrimoniales avec une approche différente : comprendre les enjeux, analyser les interactions entre patrimoine professionnel et personnel, arbitrer les décisions et les inscrire dans une vision de long terme.
Elle constitue aujourd’hui l’un des socles de l’approche de MONTEBELLO.
Parlons de vos enjeux patrimoniaux
Un premier rendez-vous – sans engagement financier – pour comprendre votre situation, vos priorités et identifier les actions patrimoniales prioritaires.