Dirigeants & Entrepreneurs
Votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel sont indissociables. MONTEBELLO vous aide à prendre les bonnes décisions pour les développer, les protéger et préparer l’avenir.
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Optimiser ma rémunération et ma protection sociale
Arbitrer entre rémunération, dividendes, statut social, retraite, prévoyance et dispositifs d’épargne salariale afin d’améliorer l’efficacité globale de ma rémunération et ma protection.
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Valoriser la trésorerie de mon entreprise
Définir la part de trésorerie à conserver disponible et celle pouvant être investie, puis construire une stratégie adaptée aux horizons, aux besoins de liquidité et au niveau de risque de mon entreprise.
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Construire, développer et protéger mon patrimoine
Organiser progressivement mon patrimoine professionnel et personnel, diversifier mes actifs et protéger ma famille en conservant une vision cohérente de l’ensemble.
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Préparer la cession de mon entreprise
Anticiper les conséquences patrimoniales, fiscales et financières de la cession, préparer l’utilisation du produit de cession et organiser la transition entre patrimoine professionnel et patrimoine privé.
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Organiser ma transmission
Anticiper la transmission de mon entreprise et du patrimoine familial, protéger mes proches et mettre en place les dispositifs juridiques, financiers et fiscaux adaptés.
Rémunération, trésorerie, fiscalité, investissements, cession, transmission : une décision prise isolément peut déséquilibrer l’ensemble.
Vos décisions sont liées. Votre stratégie doit l’être aussi.
MONTEBELLO construit la stratégie globale, la met en œuvre et la pilote avec vous.
Un premier rendez-vous – sans engagement financier – pour comprendre votre situation, vos priorités et identifier les actions patrimoniales prioritaires.